A fintech brasileira Agibank anunciou nesta quarta-feira (11) o preço de sua oferta inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, fixado em US$ 12 por ação. Com essa movimentação, a empresa espera arrecadar aproximadamente US$ 276 milhões (equivalente a R$ 1,4 bilhão), incluindo um lote adicional de ações. O Agibank colocou à venda um total de 20 milhões de ações e concedeu um prazo de 30 dias aos bancos coordenadores para adquirir até 3 milhões de ações adicionais, mantendo o mesmo preço. O Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são os coordenadores globais da oferta, que também conta com a participação de instituições brasileiras como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP, além de Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group. O preço foi estabelecido no limite inferior da faixa indicativa, que variava entre US$ 12 e US$ 13, uma revisão para baixo em relação à proposta inicial que previa valores entre US$ 15 e US$ 18. O IPO do Agibank marca um importante momento, após o banco digital PicPay ter aberto seu capital na Nasdaq no mês anterior, representando a primeira oferta pública de uma empresa brasileira em mais de quatro anos. As ações do Agibank começam a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código ‘AGBK’. A fintech protocolou o pedido de IPO em 14 de janeiro deste ano, com a expectativa de utilizar os recursos captados para propósitos corporativos gerais, incluindo possíveis investimentos em novos negócios. O Agibank, fundado em 1999 por Marciano Testa, contava com 6,4 milhões de clientes ativos e um lucro líquido de R$ 875 milhões até o terceiro trimestre de 2025, conforme os dados apresentados ao regulador.
Fonte: G1
